V tomto článku se zaměříme na integraci ActiveCampaign se Salesforce a prozkoumáme nejen výhody, funkce a případy možného využití, ale i osvědčené postupy při kombinaci těchto dvou platforem.
Stručný náhled na ActiveCampaign a Salesforce
Jak integrovat ActiveCampaign se Salesforce
Případová studie ve společnosti XYZ
Automatizace marketingu a řízení vztahů se zákazníky (CRM) jsou nedílnou součástí úspěšné obchodní strategie dnešní doby. Tyto technologie pomáhají firmám zefektivnit marketingové procesy, pečovat o potenciální zákazníky a budovat s nimi pevné vztahy. ActiveCampaign a Salesforce jsou dvě významné platformy v oblasti automatizace marketingu a CRM, z nichž každá nabízí jedinečné funkce a možnosti.
ActiveCampaign a Salesforce jsou navrženy tak, aby pomáhaly firmám optimalizovat své marketingové a prodejní operace. Největší síla však spočívá v integraci těchto dvou platforem a ve vytvoření jednotného systému, v němž mohou marketingové a prodejní týmy spolupracovat a jednoduše mezi sebou komunikovat.
ActiveCampaign je spolehlivá platforma pro automatizaci marketingu, která umožňuje firmám automatizovat marketingové procesy, navazovat kontakt se zákazníky a zvyšovat konverze. Nabízí například funkce, jako je e-mail marketing, automatizace workflow, lead scoring či personalizované zasílání zpráv. Pomocí ActiveCampaign mohou firmy vytvářet cílené kampaně, segmentovat své publikum a sledovat interakce se zákazníky, aby optimalizovaly své marketingové úsilí.
Na druhé straně Salesforce je všeobecně známá CRM platforma, která je proslulá svou komplexní sadou nástrojů pro správu zákazníků a prodeje. Umožňuje firmám efektivně nakládat s potenciálními zákazníky, monitorovat příležitosti a pečovat o zákaznické vztahy. Salesforce poskytuje funkce, jako je správa kontaktů či pipeline, automatické vyhledávání příležitostí a reporting, které umožňují prodejním týmům zefektivnit veškeré procesy a zvyšovat svou efektivitu.
Integrace ActiveCampaign se Salesforce je klíčová pro firmy, které chtějí vytvořit jednotnou zákaznickou zkušenost. Integrace umožňuje bezproblémovou synchronizaci dat a spolupráci mezi oběma platformami, čímž odstraňuje datová sila a zvyšuje celkovou provozní efektivitu. Díky tomu je eliminováno riziko chyby při ručním zadáváním údajů, což umožňuje marketingovým a obchodním týmům soustředit se na péči o potenciální zákazníky a konverze.
Jedním z klíčových aspektů integrace je možnost synchronizace kontaktních údajů mezi těmito dvěma platformami. Tím je dosaženo toho, že informace o zákaznících, včetně potenciálních zákazníků, kontaktů a příležitostí, zůstávají konzistentní a aktuální napříč oběma platformami.
Další výhodou integrace je možnost automatizovat procesy správy leadů. Díky integraci ActiveCampaign a Salesforce mohou firmy automaticky přenášet informace o potenciálních zákaznících, sledovat jejich chování a spouštět automatické akce na základě předem definovaných pravidel, jako jsou lead nurturing, následné sekvence či personalizované e-mailové kampaně na základě interakcí a chování zákazníků. To zefektivňuje nejen procesy vychovávání či kvalifikace leadů, ale i práci marketingových a obchodních týmů, které tak mohou pracovat v tandemu, definování prioritních leadů a zajišťování bezproblémového předávání informací z marketingu do prodeje.
Integrace navíc přináší i výkonné možnosti reportování a analýzy. Díky konsolidaci dat z ActiveCampaign a Salesforce mohou firmy vytvářet komplexní reporty, měřit efektivitu kampaní, sledovat výkonnost prodeje a získávat cenné informace o zainteresovanosti zákazníků. Jednotlivé týmy tak mají přístup k ucelené databázi zákaznických dat, včetně historie komunikace, nákupního chování a metrik zapojení.
Integrace ActiveCampaign se Salesforce je jednoduchý proces. Níže naleznete průvodce krok za krokem, jak integraci nakonfigurovat:
Chcete-li nainstalovat aplikaci ActiveCampaign do svého Salesforce účtu, postupujte podle níže uvedených pokynů krok za krokem:
Po úspěšné instalaci těchto dvou platforem máte možnost přiřadit uživatelům v účtu Salesforce konkrétní oprávnění. Tato oprávnění zahrnují:
Podle níže uvedeného postupu přiřaďte v Salesforce uživatelům oprávnění podle vaší potřeby:
Aby bylo možné sdílet data mezi oběma platformami, je nutné vytvořit spojení. Pro vytvoření spojení postupujte podle níže uvedeného návodu:
Dynamické mapování polí umožňuje mapovat kontakty z ActiveCampaign na odpovídající pole kontaktů a leadů v Salesforce. Ve výchozím nastavení jsou mapování polí "Standard Lead" a "Standard Contact" již nakonfigurována za vás, takže tento krok nemusíte provádět. Pokud však dáváte přednost vlastnímu mapování, můžete na stránce s nastavením ActiveCampaign pokračovat kliknutím na tlačítko "Continue".
Chcete-li upravit výchozí mapování, jednoduše pomocí poskytnutých rozbalovacích nabídek vyberte taková pole Salesforce, která chcete mapovat.
Stejně tak máte možnost přidat vlastní mapování pro pole leadů a kontaktů. To provedete kliknutím na tlačítko "Add Mapping", které se nachází pod příslušnými sekcemi.
Po dokončení všech částí dynamického mapování jednoduše klikněte na tlačítko "Finish".
Podle nastavené konfigurace se vybrané kontakty a leady ze Salesforce synchronizují s ActiveCampaign. Pokud chcete nastavení odchozí synchronizace upravit, můžete tak učinit kliknutím na tlačítko "Continue" na stránce s nastavením v ActiveCampaign.
Na kartě "Sync Selection" vyberte konkrétní potenciální zákazníky, které chcete synchronizovat s ActiveCampaign, a na kartě "Contact Sync Selection" vyberte požadované kontakty pro synchronizaci. Po provedení výběru pokračujte kliknutím na tlačítko "Next".
Dále můžete nastavit frekvenci synchronizace dat ze Salesforce do ActiveCampaign. Za tímto účelem přejděte na kartu "Job Schedule" a v rozevírací nabídce "Job Frequency" vyberte požadovanou frekvenci synchronizace.
Po výběru klikněte na tlačítko "Schedule" a následným kliknutím na tlačítko "Finish" proces dokončete.
Posledním krokem je povolení komponentu ActiveCampaign CX (Customer Experience) Automation. To provedete tak, že na stránce s nastavením v ActiveCampaign klikněte na tlačítko "Continue".
Chcete-li nastavení automatizace dokončit, klikněte na tlačítko "Finish". Gratulujeme! Úspěšně jste vytvořili integraci ActiveCampaign se Salesforce.
Pro zobrazení připojené integrace přejděte na svůj účet v ActiveCampaign a klikněte na "Settings". V levém menu vyberte možnost "Integrations" a v seznamu najdete integraci ActiveCampaign se Salesforce.
Nejmenovaná společnost XYZ, která n je předním poskytovatelem telekomunikačních služeb pro soukromé i firemní zákazníky. Jejím cílem bylo zlepšení zapojení zákazníků a podpora růstu prodeje. Z těchto důvodů tedy implementovala integraci ActiveCampaign s platformou Salesforce.
Zde je několik osvědčených postupů, které je třeba při integraci těchto dvou platforem zvážit:
Závěrem lze říci, že integrace ActiveCampaign se Salesforce může přinést oživení ve vašich marketingových a prodejních aktivitách. Tato integrace kombinuje unikátní možnosti automatizace a péče o zákazníky a poskytuje také jednotný pohled na veškeré interakce s nimi. Obchodní týmy tak mohou získat cenné poznatky, činit fundovaná rozhodnutí a upřednostňovat vysoce hodnotné potenciální zákazníky, což vede ke zvýšení konverzního poměru.
Personalizované a automatizované marketingové kampaně podporují silnější vztahy se zákazníky a zvyšují jejich angažovanost. Integrace vytváří uzavřený systém zpětné vazby, podporuje spolupráci a umožňuje průběžnou optimalizaci.
Obecně lze říci, že integrace ActiveCampaign se Salesforce zefektivňuje procesy a může podpořit celofiremní růst, což může přinést dlouhodobý úspěch na konkurenčním trhu.
Nevíte, zda jsou tyto dva nástroje pro vaši firmu to pravé? Mrkněte na naše Velké srovnání CRM systémů pro rok 2023. Rádi vám pomůžeme s integrací těchto i dalších nástrojů do vašich firemních procesů, neváhejte nás kontaktovat. Naši specialisté vám mohou ušetřit spoustu času a úsilí.
ActiveCampaign je platforma pro automatizaci marketingových a prodejních procesů.
Salesforce je CRM platforma pro správu prodejních, marketingových a zákaznických aktivit.
Integrace umožňuje bezproblémovou komunikaci mezi marketingovými a prodejními týmy, zefektivňuje vnitrofiremní procesy a poskytuje ucelený pohled na interakce se zákazníky.
Lepší správa leadů, lepší segmentace zákazníků, zefektivnění pracovních postupů, komplexní reporting a zvýšení efektivity a spolupráce.
Získejte přístup k nastavení integrace v aplikaci ActiveCampaign a postupujte podle pokynů, které naleznete výše v článku.
Na základě vašich preferencí lze synchronizovat leady, kontakty, vlastní pole, e-mailovou aktivitu a data získaná z kampaní.
Obě platformy nabízejí dokumentaci, výukové programy a zdroje zákaznické podpory pro pomoc s integrací.