Zlepšete marketing a prodej: Integrace ActiveCampaign se Salesforce

V tomto článku se zaměříme na integraci ActiveCampaign se Salesforce a prozkoumáme nejen výhody, funkce a případy možného využití, ale i osvědčené postupy při kombinaci těchto dvou platforem. 

Obsah

Úvod

Stručný náhled na ActiveCampaign a Salesforce

Důležitost Integrace

Jak integrovat ActiveCampaign se Salesforce

Případová studie ve společnosti XYZ

Osvědčené postupy integrace

Závěr

FAQ

Úvod

Automatizace marketingu a řízení vztahů se zákazníky (CRM) jsou nedílnou součástí úspěšné obchodní strategie dnešní doby. Tyto technologie pomáhají firmám zefektivnit marketingové procesy, pečovat o potenciální zákazníky a budovat s nimi pevné vztahy. ActiveCampaign a Salesforce jsou dvě významné platformy v oblasti automatizace marketingu a CRM, z nichž každá nabízí jedinečné funkce a možnosti.

Stručný náhled na ActiveCampaign a Salesforce

ActiveCampaign a Salesforce jsou navrženy tak, aby pomáhaly firmám optimalizovat své marketingové a prodejní operace. Největší síla však spočívá v integraci těchto dvou platforem a ve vytvoření jednotného systému, v němž mohou marketingové a prodejní týmy spolupracovat a jednoduše mezi sebou komunikovat.

ActiveCampaign

ActiveCampaign je spolehlivá platforma pro automatizaci marketingu, která umožňuje firmám automatizovat marketingové procesy, navazovat kontakt se zákazníky a zvyšovat konverze. Nabízí například funkce, jako je e-mail marketing, automatizace workflow, lead scoring či personalizované zasílání zpráv. Pomocí ActiveCampaign mohou firmy vytvářet cílené kampaně, segmentovat své publikum a sledovat interakce se zákazníky, aby optimalizovaly své marketingové úsilí.

SalesForce

Na druhé straně Salesforce je všeobecně známá CRM platforma, která je proslulá svou komplexní sadou nástrojů pro správu zákazníků a prodeje. Umožňuje firmám efektivně nakládat s potenciálními zákazníky, monitorovat příležitosti a pečovat o zákaznické vztahy. Salesforce poskytuje funkce, jako je správa kontaktů či pipeline, automatické vyhledávání příležitostí a reporting, které umožňují prodejním týmům zefektivnit veškeré procesy a zvyšovat svou efektivitu.

Důležitost integrace

Integrace ActiveCampaign se Salesforce je klíčová pro firmy, které chtějí vytvořit jednotnou zákaznickou zkušenost. Integrace umožňuje bezproblémovou synchronizaci dat a spolupráci mezi oběma platformami, čímž odstraňuje datová sila a zvyšuje celkovou provozní efektivitu. Díky tomu je eliminováno riziko chyby při ručním zadáváním údajů, což umožňuje marketingovým a obchodním týmům soustředit se na péči o potenciální zákazníky a konverze.

Jedním z klíčových aspektů integrace je možnost synchronizace kontaktních údajů mezi těmito dvěma platformami. Tím je dosaženo toho, že informace o zákaznících, včetně potenciálních zákazníků, kontaktů a příležitostí, zůstávají konzistentní a aktuální napříč oběma platformami. 

Další výhodou integrace je možnost automatizovat procesy správy leadů. Díky integraci ActiveCampaign a Salesforce mohou firmy automaticky přenášet informace o potenciálních zákaznících, sledovat jejich chování a spouštět automatické akce na základě předem definovaných pravidel, jako jsou lead nurturing, následné sekvence či personalizované e-mailové kampaně na základě interakcí a chování zákazníků. To zefektivňuje nejen procesy vychovávání či kvalifikace leadů, ale i práci marketingových a obchodních týmů, které tak mohou pracovat v tandemu, definování prioritních leadů a zajišťování bezproblémového předávání informací z marketingu do prodeje.

Integrace navíc přináší i výkonné možnosti reportování a analýzy. Díky konsolidaci dat z ActiveCampaign a Salesforce mohou firmy vytvářet komplexní reporty, měřit efektivitu kampaní, sledovat výkonnost prodeje a získávat cenné informace o zainteresovanosti zákazníků. Jednotlivé týmy tak mají přístup k ucelené databázi zákaznických dat, včetně historie komunikace, nákupního chování a metrik zapojení. 

Jak integrovat ActiveCampaign se Salesforce

Integrace ActiveCampaign se Salesforce je jednoduchý proces. Níže naleznete průvodce krok za krokem, jak integraci nakonfigurovat:

Nastavení ActiveCampaign pro integraci se Salesforce

Chcete-li nainstalovat aplikaci ActiveCampaign do svého Salesforce účtu, postupujte podle níže uvedených pokynů krok za krokem:

1. Přihlaste se ke svému Salesforce účtu.
   
   
2. V levém horním rohu domovské stránky klikněte na symboly teček a poté vyberte tlačítko "Visit AppExchange".
   
   
3. Najděte aplikaci "ActiveCampaign" a zvolte ji z výsledků vyhledávání.
   
   
4. Klikněte na tlačítko "Get it now" a povolte aplikaci Salesforce přístup k vašemu účtu ActiveCampaign.
   
   
5. Pokračujte v instalaci výběrem tlačítka "Install for Admins Only".
   
   
6. Udělte přístup pro webové stránky třetích stran a pokračujte v procesu instalace.
   
   
7. Po dokončení instalace najdete aplikaci ActiveCampaign uvedenou v seznamu aplikací Salesforce App Launcher.

Udělte oprávnění uživatelům v Salesforce

Po úspěšné instalaci těchto dvou platforem máte možnost přiřadit uživatelům v účtu Salesforce konkrétní oprávnění. Tato oprávnění zahrnují:

• ActiveCampaign Package Manager Permission: Umožňuje uživatelům konfigurovat a spravovat integraci mezi ActiveCampaign a Salesforce.
  
  
• ActiveCampaign Standard User Permission: S touto sadou oprávnění mohou uživatelé komunikovat s komponentami ActiveCampaign a zobrazovat veškeré aktivity v rámci Salesforce.

Podle níže uvedeného postupu přiřaďte v Salesforce uživatelům oprávnění podle vaší potřeby:

1. Klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu stránky Salesforce a poté vyberte možnost "Setup".
   
   
2. V levé nabídce klikněte na položku "Users" a vyberte položku "Permission Sets".
   
   
3. Na stránce "Permission Sets" vyhledejte příslušnou sadu oprávnění (ActiveCampaign Package Manager nebo ActiveCampaign Standard User), kterou chcete uživatelům přiřadit.
   
   
4. Klikněte na tlačítko "Manage Assignments".
   
   
5. Klikněte na tlačítko "Add Assignments".
   
   
6. Vyberte uživatele, kterým chcete sadu oprávnění přiřadit, a klikněte na tlačítko "Assign".

Konfigurace systémových propojení

Aby bylo možné sdílet data mezi oběma platformami, je nutné vytvořit spojení. Pro vytvoření spojení postupujte podle níže uvedeného návodu:

1. Přístup k aplikaci App Launcher získáte kliknutím na symboly teček v Salesforce účtu.
   
   
2. Zvolte "ActiveCampaign Setup Assistant".
   
   
3. Na stránce "Setup" klikněte na tlačítko "Get Started".
   
   
4. Na kartě "API access" zadejte do určeného pole název svého účtu ActiveCampaign.
   
   
5. Do pole "API Key" zadejte svůj ActiveCampaign klíč API a klikněte na tlačítko "Authorize".
   
   
6. Po úspěšné autorizaci se zobrazí zelený pruh potvrzující připojení.
   
   
7. Klikněte na tlačítko "Next".
   
   
8. Na kartě "Authorize ActiveCampaign to Salesforce" klikněte na tlačítko "Authorize".
   
   
9. Budete vyzváni k tomu, abyste se přihlásili ke svému Salesforce účtu. Přihlaste se a povolte přístup.
   
   
10. Po úspěšné autorizaci se zobrazí zelený pruh signalizující připojení.
    
    
11. Kliknutím na tlačítko "Finish" dokončete proces nastavení.

Dynamické mapování polí pro integraci dat

Dynamické mapování polí umožňuje mapovat kontakty z ActiveCampaign na odpovídající pole kontaktů a leadů v Salesforce. Ve výchozím nastavení jsou mapování polí "Standard Lead" a "Standard Contact" již nakonfigurována za vás, takže tento krok nemusíte provádět. Pokud však dáváte přednost vlastnímu mapování, můžete na stránce s nastavením ActiveCampaign pokračovat kliknutím na tlačítko "Continue".

Chcete-li upravit výchozí mapování, jednoduše pomocí poskytnutých rozbalovacích nabídek vyberte taková pole Salesforce, která chcete mapovat.

Stejně tak máte možnost přidat vlastní mapování pro pole leadů a kontaktů. To provedete kliknutím na tlačítko "Add Mapping", které se nachází pod příslušnými sekcemi.

Po dokončení všech částí dynamického mapování jednoduše klikněte na tlačítko "Finish".

Konfigurace nastavení synchronizace

Podle nastavené konfigurace se vybrané kontakty a leady ze Salesforce synchronizují s ActiveCampaign. Pokud chcete nastavení odchozí synchronizace upravit, můžete tak učinit kliknutím na tlačítko "Continue" na stránce s nastavením v ActiveCampaign.

Na kartě "Sync Selection" vyberte konkrétní potenciální zákazníky, které chcete synchronizovat s ActiveCampaign, a na kartě "Contact Sync Selection" vyberte požadované kontakty pro synchronizaci. Po provedení výběru pokračujte kliknutím na tlačítko "Next".

Dále můžete nastavit frekvenci synchronizace dat ze Salesforce do ActiveCampaign. Za tímto účelem přejděte na kartu "Job Schedule" a v rozevírací nabídce "Job Frequency" vyberte požadovanou frekvenci synchronizace.

Po výběru klikněte na tlačítko "Schedule" a následným kliknutím na tlačítko "Finish" proces dokončete.

Aktivace funkce ActiveCampaign CX Automation

Posledním krokem je povolení komponentu ActiveCampaign CX (Customer Experience) Automation. To provedete tak, že na stránce s nastavením v ActiveCampaign klikněte na tlačítko "Continue".

Chcete-li nastavení automatizace dokončit, klikněte na tlačítko "Finish". Gratulujeme! Úspěšně jste vytvořili integraci ActiveCampaign se Salesforce.

Pro zobrazení připojené integrace přejděte na svůj účet v ActiveCampaign a klikněte na "Settings". V levém menu vyberte možnost "Integrations" a v seznamu najdete integraci ActiveCampaign se Salesforce.

Případová studie ve společnosti XYZ

Nejmenovaná společnost XYZ, která n je předním poskytovatelem telekomunikačních služeb pro soukromé i firemní zákazníky. Jejím cílem bylo zlepšení zapojení zákazníků a podpora růstu prodeje. Z těchto důvodů tedy implementovala integraci ActiveCampaign s platformou Salesforce.

Obchodní výzvy

• Neefektivní e-mail marketing: Společnost XYZ se potýkala s obtížemi při poskytování personalizovaných a cílených e-mailových kampaní kvůli manuálním procesům správy dat a omezeným možnostem automatizace.
  
  
• Roztříštěné údaje o zákaznících: Oddělení zákaznických dat mezi systémem CRM a platformou pro e-mail marketing vedlo k nekonzistentním informacím a neefektivní komunikaci se zákazníky.
  
  
• Nedostatečné bodové ohodnocení leadů: Společnost postrádala standardizovaný mechanismus hodnocení potenciálních zákazníků, což vedlo k problémům při identifikaci a prioritizaci leadů s vysokým potenciálem.

Integrace ActiveCampaign se Salesforce

• Bezproblémová synchronizace dat: Společnost XYZ integrovala ActiveCampaign se Salesforce, což umožnilo synchronizaci zákaznických dat mezi oběma systémy v reálném čase. Tím byly zajištěny přesné a aktuální profily zákazníků napříč platformami.
  
  
• Automatizované e-mailové kampaně: S využitím automatizačních funkcí ActiveCampaign vytvořila tato společnost cílené e-mailové kampaně spouštěné na základě specifického chování nebo událostí u jednotlivých zákazníků, jako jsou opuštěné košíky nebo nedávné nákupy.
  
  
• Pokročilé hodnocení leadů: Díky integraci tato společnost zavedla komplexní systém hodnocení potenciálních zákazníků, který využívá údaje o zapojení zákazníků, historii nákupů, a současně i demografické údaje k identifikaci a upřednostnění potenciálních zákazníků pro prodejní tým.
  
  
• Jednotný pohled na zákazníka: Integrace poskytla ucelený pohled na interakce a aktivity zákazníků v rámci Salesforce, což obchodním zástupcům umožnilo vést personalizovanější rozhovory s potenciálními zákazníky.

Výsledky a přínosy

• Zlepšení zapojení zákazníků: Díky využití automatizačních funkcí ActiveCampaign zaznamenala společnost XYZ vyšší zapojení zákazníků, vyšší míru otevřených e-mailů, vyšší míru prokliků a konverzí z e-mailových kampaní.
  
  
• Vyšší míra konverzí: Implementace pokročilého lead scoringu umožnila této společnosti efektivně stanovit prioritní potenciální zákazníky, což vedlo ke zlepšení prodejních výsledků.
  
  
• Zvýšená efektivita marketingu: Integrace ActiveCampaign zefektivnila marketingové procesy společnosti v oblasti e-mailů, snížila manuální úsilí a umožnila cílenější a personalizovanější kampaně. To vedlo ke zvýšení efektivity marketingu a k vyšší návratnosti investic.
  
  
• Personalizovaná zákaznická zkušenost: Integrace zákaznických dat poskytla 360stupňový pohled na zákazníky, díky čemuž pak mohla tato společnost poskytovat personalizované zkušenosti, doporučení na míru a relevantní nabídky, což vedlo ke zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků.

Osvědčené postupy integrace

Zde je několik osvědčených postupů, které je třeba při integraci těchto dvou platforem zvážit:

1. Jasně si definujte své cíle: Před zahájením procesu integrace si vytyčte konkrétní cíle. Určete data, která chcete synchronizovat mezi ActiveCampaign a Salesforce, jako jsou kontaktní informace, lead scoring, e-mailová aktivita nebo data z kampaní.
   
   
2. Naplánujte mapování dat: Určete, jak budou data proudit mezi ActiveCampaign a Salesforce. Zmapujte pole a objekty v obou systémech, abyste zajistili přesnou a konzistentní synchronizaci dat. Zvažte vytvoření vlastních polí v Salesforce, která budou obsahovat jedinečná data z ActiveCampaign.
   
   
3. Nastavte pravidla automatizace: Využijte možnosti automatizace v ActiveCampaign ke spouštění akcí v Salesforce a naopak. Automatizujte například vytváření leadů v Salesforce, když lead dosáhne určitého skóre v ActiveCampaign. Tím zefektivníte proces správy leadů a zajistíte včasné následné kroky.
   
   
4. Zaveďte postupy pro údržbu dat: Udržujte integritu dat zavedením pravidelného čištění a deduplikace dat. Identifikujte a slučujte duplicitní záznamy v ActiveCampaign i Salesforce, abyste předešli zmatkům.
   
   
5. Využívejte segmentaci a personalizaci: ActiveCampaign nabízí výkonné funkce segmentace a personalizace. Využijte tyto funkce k zacílení na konkrétní segmenty publika na základě dat ze Salesforce. Vytvářejte personalizované e-mailové kampaně nebo automatizační pracovní postupy pro výchovu potenciálních zákazníků a podporu konverzí.
   
   
6. Sledujte a analyzujte data: Povolte sledování a analytické integrace mezi ActiveCampaign a Salesforce. Sledujte klíčové metriky, jako je míra otevření e-mailů, míra prokliků, míra konverzí a generované příjmy. Využijte tato data k optimalizaci kampaní, zpřesnění sdělení a zlepšení celkové výkonnosti marketingu a prodeje.
   
   
7. Zajistěte bezpečnost dat a soulad s předpisy: V průběhu celého procesu integrace upřednostňujte zabezpečení dat a dodržování předpisů. Implementujte vhodná bezpečnostní opatření na ochranu citlivých informací o zákaznících. Dodržujte platné předpisy o ochraně osobních údajů, jako je GDPR nebo CCPA, a získejte od svých kontaktů potřebné souhlasy.
   
   
8. Testujte a monitorujte: Před nasazením integrace ve velkém měřítku ji důkladně otestujte. Proveďte testovací scénáře, abyste ověřili přesnost dat, automatizační pracovní postupy a synchronizační procesy. Průběžně monitorujte a dolazujte integraci na základě zpětné vazby a výkonnostních ukazatelů, abyste optimalizovali její efektivitu.
   
   
9. Zajistite školení a podporu týmu: Vzdělávejte svůj tým, jak efektivně používat integrovaný systém. Realizujte školení nebo poskytněte zdroje, které zajistí, že vaše obchodní a marketingové týmy pochopí nové procesy, tok dat a pravidla automatizace. Nabídněte průběžnou podporu pro řešení případných problémů nebo otázek.

Závěr

Závěrem lze říci, že integrace ActiveCampaign se Salesforce může přinést oživení ve vašich marketingových a prodejních aktivitách. Tato integrace kombinuje unikátní možnosti automatizace a péče o zákazníky a poskytuje také jednotný pohled na veškeré interakce s nimi. Obchodní týmy tak mohou získat cenné poznatky, činit fundovaná rozhodnutí a upřednostňovat vysoce hodnotné potenciální zákazníky, což vede ke zvýšení konverzního poměru. 

Personalizované a automatizované marketingové kampaně podporují silnější vztahy se zákazníky a zvyšují jejich angažovanost. Integrace vytváří uzavřený systém zpětné vazby, podporuje spolupráci a umožňuje průběžnou optimalizaci. 

Obecně lze říci, že integrace ActiveCampaign se Salesforce zefektivňuje procesy a může podpořit celofiremní růst, což může přinést dlouhodobý úspěch na konkurenčním trhu.

Nevíte, zda jsou tyto dva nástroje pro vaši firmu to pravé? Mrkněte na naše Velké srovnání CRM systémů pro rok 2023. Rádi vám pomůžeme s integrací těchto i dalších nástrojů do vašich firemních procesů, neváhejte nás kontaktovat. Naši specialisté vám mohou ušetřit spoustu času a úsilí.

FAQ

1.Co je ActiveCampaign?

ActiveCampaign je platforma pro automatizaci marketingových a prodejních procesů.

2.Co je Salesforce?

Salesforce je CRM platforma pro správu prodejních, marketingových a zákaznických aktivit.

3.Proč integrovat ActiveCampaign se Salesforce?

Integrace umožňuje bezproblémovou komunikaci mezi marketingovými a prodejními týmy, zefektivňuje vnitrofiremní procesy a poskytuje ucelený pohled na interakce se zákazníky.

4.Jaké jsou výhody integrace?

Lepší správa leadů, lepší segmentace zákazníků, zefektivnění pracovních postupů, komplexní reporting a zvýšení efektivity a spolupráce.

5.Jak integrovat ActiveCampaign se Salesforce?

Získejte přístup k nastavení integrace v aplikaci ActiveCampaign a postupujte podle pokynů, které naleznete výše v článku.

6.Jaká data lze synchronizovat?

Na základě vašich preferencí lze synchronizovat leady, kontakty, vlastní pole, e-mailovou aktivitu a data získaná z kampaní.

7.Jaká podpora je k dispozici?

Obě platformy nabízejí dokumentaci, výukové programy a zdroje zákaznické podpory pro pomoc s integrací.