Pokud tápete na tím, do jakého automatizačního nástroje investovat, pak jste tu na správném místě. V tomto článku si ukážeme, na co se při výběru zaměřit a jaké platformy jsou vhodné pro váš typ firmy.
Co je to automatizační nástroj?
Na co se dívat při výběru automatizačního nástroje?
Krátké představení nejznámějších platforem
Jaké platformy pro vás mohou být to pravé?
Představte si, že můžete každý den ušetřit hodiny času a přitom dosahovat lepších výsledků. Zatímco vaši konkurenti manuálně řeší úkoly v Excel tabulkách, nebo nemají dobře fungující procesy, vy už jste o krok napřed, soustředěni na strategické rozhodování, kreativitu a růst.
O jakém zázraku se to bavíme? O automatizačních nástrojích – ty vám nejen rozvážou ruce, ale otevřou zcela nové možnosti pro plnění úkolů napříč různými procesy.
„No jo, ale když budeme automatizovat marketingové a prodejní aktivity, tak kam se poděje lidský přístup? Budou na to lidi reagovat?”
V dnešní době se firmy (či freelanceři) často potýkají s touto otázkou.
Představa, že automatizace odstraní lidský dotek, je ale mýtus. Pravdou je, že dobře nastavené automatizační nástroje nejen ušetří čas, ale umožní personalizaci ve větším měřítku. Místo toho, abyste manuálně řešili jednotlivé úkoly, můžete své úsilí zaměřit na vytváření hlubších vztahů se zákazníky.
Automatizace umožňuje přesně a včas doručit to pravé sdělení tomu pravému zákazníkovi, což v důsledku ten správný přístup, který buduje důvěru.
V tomto článku vás provedu některými klíčovými otázkami, které si musíte položit při výběru automatizační platformy, a zároveň si ukážeme přehled těch nejpoužívanějších řešení, která jsou vhodná jak pro B2B, tak B2C.
Automatizační nástroje jsou technologické platformy navržené tak, aby zjednodušily a zefektivnily pracovní procesy ve firmách. Namísto toho, aby zaměstnanci museli opakovaně provádět rutinní a nudné úkoly, automatizace umožňuje, aby tyto procesy probíhaly samostatně, bez nutnosti lidského zásahu.
Díky tomu se firmy mohou soustředit na strategické aktivity a činnosti, které přináší největší hodnotu.
Automatizační nástroje nacházejí své uplatnění v celé řadě firemních oblastí, včetně marketingu, prodeje, zákaznického servisu a administrativy. Typickými příklady automatizace jsou například automatické odesílání e-mailů, tvorba obsahu, vytváření reportů, sledování zákaznických interakcí nebo některé aspeky správy sociálních sítí.
Kromě toho jsou tyto nástroje stále chytřejší díky využití umělé inteligence, která umožňuje analyzovat data a reagovat na ně rychleji a efektivněji.
Vybrat ten správný automatizační nástroj může být složité, zvlášť když je dnes na trhu tolik možností. Aby vám nástroj přinesl co největší užitek, je důležité zaměřit se na několik klíčových faktorů.
Ty jsem shrnul/a do této přehledné infografiky. Pokud ale chcete jít více do hloubky, grafiku přeskočte a pokračujte ve čtení níže.
Identifikujte klíčové procesy, které by měly být automatizovány. Je to e-mailový marketing? Zákaznický servis? Prodej? Různé nástroje se specializují na různé oblasti, takže je důležité, abyste věděli, které činnosti jsou pro vás prioritní.
Některé nástroje vyžadují pokročilé technické znalosti, na které je potřeba zkušený IT tým nebo CRM manažer. Jste schopni tyto požadavky splnit sami, nebo budete potřebovat externí pomoc? Ujistěte se také, že váš nový nástroj bude snadno použitelný pro váš tým.
Automatizační nástroje často potřebují spolupracovat s jinými systémy, které již používáte (CRM, e-commerce platformy nebo například účetní systémy). Zjistěte, zda vybraný nástroj podporuje integrace s těmito systémy, aby nedošlo k zbytečným komplikacím.
Tenhle bod je asi jasný. Některé nástroje sice nabízí verze zdarma, většina má však měsíční poplatky nebo vyžadují vyšší jednorázové investice. U těch větších je také někdy potřeba platit za údržbu.
Pro podrobnější přehled ceníků jednotlivých nástrojů, které zmiňuji níže, si překlikněte na článek s velkým přehledem automatizačních nástrojů.
Jak bude váš byznys růst, bude třeba rozšiřovat i automatizaci. Je nástroj připravený na růst vaší firmy? Nabízí pokročilejší funkce, které můžete v budoucnu využít, aniž byste museli měnit platformu?
Tento bod je hodně podceňovaný a ušetří vám hodně potu a slz (a peněz) při migraci z jedné platformy do druhé.
Podpora může být důležitá zejména v začátcích používání nástroje. Zjistěte, zda poskytovatel nabízí zákaznickou podporu, návody, školení či uživatelskou komunitu, která vám může pomoci při řešení problémů.
V dalších sekcích článku se podíváme na konkrétní platformy automatizace, kde vám doporučím, které z nich jsou vhodné pro různé typy firem.
Na trhu existuje mnoho automatizačních nástrojů, které se liší svými funkcemi, zaměřením a cenovými modely. Zde je přehled několika nejznámějších:
HubSpot nabízí komplexní sadu nástrojů pro marketingovou automatizaci, prodej a zákaznický servis, včetně CRM, správy leadů a pokročilých automatizovaných workflow. Díky přehlednému rozhraní a možnosti integrace s více než 870 aplikacemi je oblíbenou volbou pro firmy, které chtějí centralizovat své procesy a škálovat svou automatizaci. HubSpot nabízí i verzi zdarma se základními funkcemi.
ActiveCampaign je nástroj zaměřený na e-mailovou automatizaci a CRM, s robustními možnostmi personalizace kampaní a sledování zákaznických interakcí. Díky širokým možnostem integrace s aplikacemi a jednoduchému nastavení workflow je ideální pro firmy, které hledají efektivní automatizaci prodejních a marketingových procesů.
MCAE, nyní součást Salesforce Marketing Cloud, se zaměřuje na B2B marketing a lead management. Poskytuje pokročilé hodnocení leadů, automatizaci marketingových kampaní a silnou integraci s Salesforce, což umožňuje lepší spolupráci mezi marketingovými a prodejními týmy.
Marketo je výkonná platforma pro B2B i B2C firmy, která nabízí nástroje pro správu leadů, personalizované kampaně a pokročilou analytiku. Je ideální pro firmy, které chtějí efektivněji řídit leady a optimalizovat kampaně na základě dynamického hodnocení a podrobné analýzy dat.
Zapier umožňuje automatizaci pracovních postupů mezi více než 3 000 aplikacemi - bez nutnosti programování. Uživatelé mohou vytvářet „Zapy“, neboli pracovní postupy, které běží napříč různými aplikace a automatizují opakující se úkoly.
Mailchimp začínal jako nástroj pro e-mailový marketing, ale časem se vyvinul v komplexní marketingovou platformu. Nabízí funkce jako automatizaci e-mailových kampaní, personalizaci obsahu a vytváření customer journeys. Mailchimp je oblíbený zejména u malých a středně velkých firem díky svému freemium modelu, který poskytuje přístup k základním funkcím zdarma.
Klaviyo se specializuje na e-commerce marketing s důrazem na e-mailovou a SMS automatizaci. Umožňuje pokročilou segmentaci zákazníků a personalizované kampaně, přičemž integrace s platformami jako Shopify zajišťuje efektivní využití zákaznických dat pro cílené kampaně.
Detailní popis každé platformy, včetně jejich ceníků, si můžete přečíst ve velkém srovnání automatizačních nástrojů
Abych vám pomohla vybrat ideální nástroj pro vaše potřeby, shrnula jsem hlavní přednosti zmíněných platforem tak, aby odpovídaly zaměření různých typů firem:
B2B:
Pokud vaše firma primárně spolupracuje s jinými firmami, doporučuji zvážit Marketo nebo Pardot (MCAE). Pardot, přímý produkt Salesforce, nabízí výbornou integraci se Salesforce CRM, což zajišťuje plynulou spolupráci mezi marketingovými a prodejními týmy.
Marketo poskytuje pokročilé možnosti pro segmentaci a hodnocení leadů, což je výhodné pro firmy s delšími prodejními cykly. Obě platformy nabízejí detailní reporty a analytiku, ale mohou být náročnější na správu i finance.
HubSpot je další skvělou možností pro B2B podniky, který je univerzální a přívětivý i pro menší týmy. Nabízí komplexnější řešení pro inbound marketing, automatizaci prodeje a zákaznický servis, přičemž umožňuje snadnou škálovatelnost, což je výhodné pro různé velikosti firem.
B2C:
Pro kreativní oslovování zákazníků ve sféře B2C jsou ideální nástroje jako Mailchimp a Klaviyo, které jsou zaměřené na e-mailový a SMS marketing. Klaviyo se specializuje na e-commerce a poskytuje pokročilé možnosti segmentace zákazníků a personalizace kampaní na základě nákupního chování.
ActiveCampaign a HubSpot jsou další komplexní řešení, která kromě marketingu zahrnují i CRM a nástroje pro prodej a zákaznický servis.
E-commerce:
Pro e-commerce podniky jsou nejlepší volbou Klaviyo a Mailchimp, které se soustředí na personalizované e-mailové a SMS kampaně s integrací s e-commerce platformami jako Shopify.
Zapier je potom skvělý doplněk, pokud potřebujete propojit svou e-commerce platformu s dalšími nástroji pro správu naskladněných zásob, objednávek a podobně.
Malé a rostoucí firmy:
ActiveCampaign je intuitivní a jednoduchý, což ho činí ideální volbou pro menší firmy, které chtějí začít s e-mailovým marketingem a CRM. HubSpot je další super volbou pro firmy, které plánují růst (ale které neplánují, že?), protože nabízí širokou škálu funkcí, které mohou být postupně přidávány s růstem potřeb.
Zapier je užitečný pro malé a střední podniky, které chtějí automatizovat pracovní postupy bez nutnosti vývoje vlastního softwaru nebo IT infrastruktury.
Velké podniky:
Marketo a Pardot jsou ideální pro velké firmy díky svým pokročilým a komplexním funkcím, které umožňují efektivní správu leadů, personalizaci kampaní a podrobnou analytiku. HubSpot také poskytuje robustní řešení, které dokáže růst spolu s podnikem.
Automatizace není jen o zjednodušení každodenních úkolů, ale o změně způsobu, jakým vaše firma funguje a roste. Správný nástroj vám uvolní ruce od opakujících se úkolů, takže se můžete soustředit na důležité věci, jako je budování vztahů se zákazníky, zlepšování služeb a dosahování dlouhodobých cílů.
Výběr automatizační platformy by měl být promyšlený. Nenechte se zlákat funkcemi, které nemusí být pro vaši firmu relevantní. Klíčem je najít rovnováhu mezi funkcionalitou, uživatelskou přívětivostí a schopností integrace s vašimi stávajícími nástroji.
Automatizace vám umožní získat zpět kontrolu nad časem a energií, které můžete investovat tam, kde to má největší smysl.
Potřebujete s výběrem poradit? Zarezervujte si s námi bezplatnou konzultaci, kde s vámi rádi probereme vaše potřeby a cíle.
To záleží na zvoleném nástroji. Některé jsou uživatelsky velmi přívětivé a nevyžadují hlubší technické znalosti, jiné mohou vyžadovat pokročilejší nastavení.
Nástroje pro malé firmy bývají jednodušší a levnější, zaměřené na základní funkce. Nástroje pro velké korporace nabízejí komplexní možnosti, pokročilé integrace a škálovatelnost.
Začněte analýzou svých potřeb a procesů, které chcete automatizovat. Zvažte integrace s vašimi současnými systémy, uživatelskou přívětivost, škálovatelnost a rozpočet.
Podívejte se na rozhraní, snadnost nastavení, podporu uživatelů a možnost snadné integrace do vašich běžných pracovních procesů.
Verze zdarma může být dobrý start pro menší podniky s omezeným rozpočtem. Nicméně, pokud potřebujete pokročilejší funkce nebo podporu, placená verze může lépe odpovídat vašim potřebám.
Doba implementace závisí na složitosti nástroje a na tom, jak dobře se integruje s vašimi stávajícími systémy. Některé nástroje lze spustit během několika dní, zatímco jiné mohou vyžadovat týdny, i měsíce, nastavení.